剧情继续发展，线索终于多少又有了一些，原本叫贝蒂现在叫戴安的女人，和原本叫丽塔现在叫贝蒂的女人是一对同性情侣，而现在叫贝蒂的那个女人因为得到那个导演的赏识而被捧成了当红的明星，自然，贝蒂投入了导演的怀抱，还在举办的酒会上当众宣布订婚。
而被抛弃的，原本叫贝蒂现在叫戴安的女人，整天以泪洗面，甚至还一边哭泣着回忆着贝蒂一边，这个镜头顿时又引来了许多低笑声。而对于两个正沉浸在某些事情当中的女人来说，这又是一个强烈的刺激，尤其是妮可，鼻尖满是细密的汗珠，眼中闪烁着浓浓的欲望，咬着嘴唇将阿德里安的手按得更深了。
之后，因为贝蒂的原因参加了酒会的戴安听到两人订婚的消息后再也忍不住，随即在咖啡馆里找到了一个杀手，要他杀了贝蒂。杀手答应了下来，并交给了她一把蓝色的小钥匙，并告诉她到时候会通知她去某个地方拿一个蓝色的小盒子，可以用这个钥匙打开，里面装着证明贝蒂死掉的东西。
然而，当戴安从一个鬼一般的流浪汉手中拿到小盒子，回家犹豫的打开后，却是她的舅舅舅妈从盒子跑了出来，疯狂的大笑着向她张牙舞爪。崩溃的戴安在躲进卧室后再也无法承受这样的压力，随即从抽屉里拿出一把手枪对着自己的嘴巴扣动了扳机，砰的一声后，戴安就此死去，姿势和前半截那具腐烂的女尸一模一样。
最终，镜头一转，转到了故事断开时，还是丽塔的贝蒂和还是贝蒂的戴安去了那家俱乐部，那个女歌手依然用西班牙语唱着歌，悲伤而又凄婉。
电影到这里就结束了，字幕开始缓缓上升，漆黑的大厅里除了配乐后再无其他声音，一个掌声都没有。这是件很不礼貌的事情，除非电影实在太烂，烂到所有人都不想观看的地步，该给的掌声还是要给的。
不过阿德里安会是这样原因才没有得到掌声的吗？当然不是！只过了十来秒钟，第一个掌声就啪啪啪的响了起来，跟着其他人也鼓起了掌，尽管这部电影让人看不懂，但线索还是很明显的，奇迹导演肯定是故意这么安排，然后让观众自己去揣摩，他不可能拍一部烂片，不是吗？
随着字幕的滚动，持这种想法的人越来越多，掌声自然也就越来越热烈，这不由让一个人变得越来越紧张起来。尽管在阿德里安的玩弄下，欲望占据了妮可的脑袋，但多少还是保持着一份清醒，毕竟这是在剧院当中。
可随着电影结束掌声响起，阿德里安依然没有丝毫的想要收手的感觉，甚至还在进一步的挖掘。妮可想要拿开他的手，可做的时候反而是跟着他的节奏往里面按，随着字幕越来越多，掌声越来越大，那种惶恐而又夹杂着一点兴奋的感觉开始支配起她来，让她的身体开始微微的颤抖。
就在这时，又一阵热烈的掌声响了起来，比之前任何一次都要大，似乎所有人都在鼓掌，那种仿佛被看到的感觉顿时充斥着妮可的躯体，让她发热发烫，觉察到了什么的阿德里安也忽然的按了下去，瞬间，她绷紧了自己的身体。这样持续了好几秒钟又像是过了几个世纪，妮可才喘息的软了下来，同时，另一边的娜奥米也是如此。
灯光终于打开了，适应了黑暗的人们一时间都有些接受不了，纷纷眯起了眼睛，但这光线并不强，所以这种情况并没有持续太久。人们司机开始寻找起了阿德里安的身影，很快发现他一个人坐在最后一排，正在慢条斯理的擦着手。
很快有影评人走了过去伸出了手：“你好，阿德里安先生，我是雅克?雷曼，我在《费加罗报》有个专栏，你制作了一部很有意思的电影。”
尽管他的口语很重，阿德里安还是听得很清楚，但他并不打算用法语回答，一看那边的人就知道他们马上也会涌过来，总不能让他用其他国家的语言回答吧？
“抱歉，雷曼先生，我的手上沾了些饮料。”阿德里安说着举了举手中的纸巾。
雷曼笑了笑收回自己的手，刚要说话，一个意大利口音就插了进来：“现在可以说说你对这部电影的想法了吗，阿德里安先生？”
看他挂在胸口的牌子就知道这是位记者，一位来自意大利的记者。
“请不要急，我们还是先出去在说吧。”阿德里安笑着做了个请的手势，然后迈开大步往外走去。
雅克?雷曼瞪了那个意大利记者一眼，随即跟上，意大利记者没有看到似的也跟在了阿德里安身后，其他人眼见探路的结果不错，随即纷纷涌了下来。那些原本想要过来跟奇迹导演打个招呼，聊几句这部奇怪电影的导演、片商们则放弃了这个打算，反正以后有的是机会。
当阿德里安走到放映厅门口时，记者已经再次围住了他，积累下来的问题也变得更多了。
“你不觉得你这部电影在逻辑上没有丝毫的连贯之处吗，阿德里安先生？”
“你想要在这部电影中展现出什么呢，阿德里安先生？因为情人背叛而产生的绝望？还是那个时代好莱坞的黑幕？”
“我们观察到前后两个故事虽然完全不同，但又有着千丝万缕的关系，你到底想要表达些什么呢，阿德里安先生？”
“你这样将故事生硬的分厂两截，而且前后颠倒是不是……”
“你认为自己这部作品……”
面对这些无穷无尽的提问，阿德里安一直面带笑容，等走出来到了剧院门口，保镖上来隔开了他们只后才做了个笼统的回答：“关于这部电影具体讲的是什么，那应该是观众的事情，这部电影并没有标准的答案，就像一千个人有一千个哈姆雷特一样，为什么不发挥自己的智慧去寻找自己想要的答案呢？我知道，很多人可能还有疑问，我的作品虽然风格多变，但从来没有过像《穆赫兰道》这样的电影，那么我在这里稍微透露下……”
说到这里，他扫了一眼这些伸长脖子等着答案的人们，然后露出一个恶作剧式的笑容：“这其实不是我的作品，这是大卫?林奇的。”
