书接上文，却说调戏完众菩萨，五人二马继续西行。
在路餐风宿水，行罢多时，忽见有高山挡路，唐僧勒马停鞭道：“师兄，前面一山，必须仔细，恐有妖魔作耗，侵害吾等。”
刘晨笑道：“有我在此，怕什么妖魔？”
听了刘晨这话，唐僧安心前进。只见那座山，真是好山：高山峻极，大势峥嵘。根接昆仑脉，顶摩霄汉中。……。又见些花开花谢山头景，云去云来岭上峰。
唐僧在马上欢喜道：“师兄，我一向西来，经历许多山水，都是那嵯峨险峻之处，更不似此山好景，果然的幽趣非常，若是相近雷音不远，我们好整肃端严见世尊。”
刘晨笑道：“早哩！早哩！这里可不是灵山！”
唐僧道：“师兄，我们到雷音有多少远？”
刘晨道：“十万八千里，十停中还不曾走了一停。”
唐僧继续道：“师兄啊，要走几年才能到？”
刘晨笑道：“这些路，若论八戒沙僧，便十来日也可到；若论我或悟空，一日也能走几十遭；若论三藏你走，莫想！莫想！”
唐僧道：“师兄啊，你说得几时方可到？”
刘晨笑道：“你自小时走到老，老了再小，老小千番也还难。但是只要你见性志诚，念念回首处，即是灵山。”
唐僧道：“师兄啊，此间虽不是雷音，观此景致，必有个好人居止。”
孙悟空也道：“不错，这里决无邪祟，是个圣仙之乡。”
刘晨笑道：“这话说的不错，这座山名唤万寿山，山中有一座观，名唤五庄观，观里有一尊仙，道号镇元子，混名与世同君，乃是地仙之祖！”
唐僧问道：“师兄！你怎么知道的？”
刘晨哈哈大笑道：“三藏你不记得了，在长安的时候观音菩萨问我是谁，我就说过，我正是那镇元大仙的弟子！”
孙悟空闻言道：“师伯！原来这是到了您师父家了！想必您师父定然有大能耐！”
刘晨笑道：“那是当然，三清是家师的朋友，四帝是家师的故人，九曜是家师的晚辈，元辰是家师的下宾。”
猪八戒道：“厉害厉害！怪不得师伯有如此大的能耐，原来是有个这么厉害的师父！”
刘晨笑道：“哈哈！好了，我们上山吧！我带你么去拜访我师父。”
说罢，一行人便开始上山，看不尽那巍巍道德之风，宫殿森罗紫极高，楼台缥缈丹霞堕。清虚人事少，寂静道心生。
只见山门左边有一石碑，碑上有十个大字，乃是“万寿山福地，五庄观洞天”。又见那二门上有一对春联：长生不老神仙府，与天同寿道人家。
这时，门里走出一道人，道服自然襟绕雾，羽衣翩翩袖飘风。骨清神爽容颜俊，风采异常非俗辈。
那道人一见门外是刘晨，道：“刘晨师弟！你回来了！”
刘晨行礼道：“清风师兄！”
