旁边一将，圆睁环眼，倒竖虎须，挺丈八蛇矛，飞马大叫：“三姓家奴休走！燕人张飞在此！”吕布见了，弃了公孙瓒，便战张飞。
张飞抖擞精神，酣战吕布。连斗五十余合，不分胜负。
关羽见张飞渐渐呀败，准备上前帮忙。刘晨见状，大叫道：“吕布！翼德不是你的对手，容我们换人再战！”
吕布听了大笑道：“黄口小儿，一块来便可，吾何惧哉？”
刘晨笑道：“吕布你是当世豪杰，我等也是英雄之辈，岂能以多欺少！”
于是张飞回来，关羽舞八十二斤青龙偃月刀，来攻吕布。
关羽一刀斩出，把那吕布逼退，先占上风，然而三十回合不到，关羽便后继无力，露出败势。
刘晨道：“吕布小儿，可敢与我一战！”
吕布舍了关羽，纵赤兔马到刘晨面前大笑道：“小儿！你使何兵器，敢与我斗！”
刘晨微微一笑，拍马上前，叫道：“败你吕布，空手足矣！”
吕布闻言大怒，举方天画戟就刺。
刘晨微微一笑，空手接白刃，一把抓住吕布的方天画戟，用力一甩，把吕布从赤兔马上拽下来。
吕布大惊失色，爬起来就逃，刘晨哈哈一笑，慢悠悠从自己马上下来，骑到赤兔马上，赤兔马不愿让刘晨骑，刘晨用二娃的千里眼一瞪，吓得那赤兔马一哆嗦，不敢反抗。
诗曰：“汉朝天数当桓灵，炎炎红日将西倾。奸臣董卓废少帝，刘协懦弱魂梦惊。曹操传檄告天下，诸侯奋怒皆兴兵。议立袁绍作盟主，誓扶王室定太平。温侯吕布世无比，雄才四海夸英伟。护躯银铠砌龙鳞，束发金冠簪雉尾。参差宝带兽平吞，错落锦袍飞凤起。龙驹跳踏起天风，画戟荧煌射秋水。出关搦战谁敢当？诸侯胆裂心惶惶。踊出燕人张冀德，手持蛇矛丈八枪。虎须倒竖翻金线，环眼圆睁起电光。酣战未能分胜败，阵前恼起关云长。青龙宝刀灿霜雪，鹦鹉战袍飞蛱蝶。马蹄到处鬼神嚎，目前一怒应流血。英雄刘晨空双手，抖擞天威施勇烈。天人下凡战一时，遮拦架隔无休歇。喊声震动天地翻，杀气迷漫牛斗寒。吕布力穷寻逃路，遥望家山拍马还。丢了画杆方天戟，乱散销金五彩幡。顿断绒绦失赤兔，翻身逃上虎牢关。”
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