南瞻部洲，一桃园之中，乌牛白马祭礼等陈列在前，有三人焚香而拜，发誓道：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”
那三人有一人身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；一人身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。一人身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。
（当时1尺=23.4厘米，并不是现在的33.3厘米，所以刘备一米七五，关羽两米一，张飞一米八七，一米六以上就叫七尺男儿，一般差不多七尺就叫七尺，比七尺高就叫七尺五，超过七尺五就叫八尺，超过八尺就叫九尺，所以刘关张可能比刚才说的矮一些。）
那三人誓毕，刘备为兄，关羽次之，张飞为弟。
祭罢天地，复宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。
来日收拾军器，但恨无马匹可乘。正思虑间，人报有两个客人，引一伙人，赶一群马，投庄上来。
刘备道：“此天佑我也！”三人出庄迎接。原来二客乃中山大商。正是那张世平和苏双，二人往北贩马，近因黄巾之乱而回，听说刘备要组建义军，特地前来资助，愿将良马五十匹相送，又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。
马匹中有一枣红快马，众人欲为刘备坐骑，刘备道：“二弟你技能需要快马跑起来才能释放，否则大打折扣，这马还是二弟你来骑吧！”关羽得此快马，甚喜。
之后，刘备命良匠打造双股剑，关羽关云长造青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛，各置全身铠甲。
最后共聚乡勇五百余人，来见邹靖。邹靖引见太守刘焉。三人参见毕，各通姓名。刘备说起宗世，刘焉大喜，遂认玄德为侄。
不数日，人报黄巾贼将程远志统兵五万来犯涿郡。刘焉令邹靖引刘玄德等三人，统兵五百，前去破敌。
刘玄德等欣然领军前往，直至大兴山下，与贼相见。贼众皆披发，以黄巾抹额。
当下两军相对，玄德出马，左有云长，右有翼德，扬鞭大骂：“反国逆贼，何不早降！”
程远志大怒，遣副将邓茂出战。张飞挺丈八蛇矛直出，手起处，刺中邓茂心窝，翻身落马。
程远志见折了邓茂，拍马舞刀，直取张飞。
